预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(gua的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数ǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样的(de)风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的(de)方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大(dà)于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期(qī)收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过程(chéng)中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的(de)风险但提供不(bù)同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移(yí)到(dào)一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xia的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数ǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是指投(tóu)资(zī)期(qī)限为一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了(le)一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得(dé)的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收益的计(jì)算(suàn)方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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